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广成子驾玄鹤一路飞到崆峒山，只见林木葱茏，幽谷滴翠，泾河与胭脂河如两条素练环山而流，山清水秀，风景如画，便想住下来养神化气。但美中不足的是，崆峒山还不够高，不足以隔断尘嚣，影响修炼。忽然心中一动想有了。于是他立即用神通移泰山之石加高崆峒山。不日即将崆峒山加高到昆仑山的的高度，因为他尊敬原始天尊，想自己的道场不能高过老师的，才停止下来，崆峒山加到多高呢?从号称“俯瞰五岳”就看得出来了。
却说从此以后，崆峒山大变样，摩天压地，群峰如林，穴洞星罗棋布，奇石到处可见，整日白云缭绕，紫气蒸腾。广成子居于混元洞，感到寂寞时，便邀云霄洞赤松子前来谈仙论道，下棋消遣。广成子驾下玄鹤，朝夕闻道，也变成一名仙童，随侍左右。仙师对弈，神乎其神，都不动手，棋子却一来一往，随二位仙师之心而动。
山有仙则名。轩辕听说广成子住在崆峒山，而且听说了他把崆峒山拔高的事，果然心动了不顾万里之遥，一路风尘仆仆前来拜师问道。轩辕已经是大族有熊族族长了，出来不免摆起威仪排场。黄帝端坐大象背上在前，元妃嫘祖和女节坐木轮大车在后，另外还有文臣、武将、武士等不下一百多人。
过了泾河，车仗停在山下。可是崆峒山层峦叠嶂，岩崖危峻，却无路可上。黄帝在山下肃穆敬候许久，不见一点动静，不禁惶惑地转身向嫘祖说：“是不是我心不诚、志不坚，广成仙子不愿来见我呢?”嫘祖说：“我们从北斗星之东，日出而行，日落而息，走到这斗柄之野，大家包脚的牛皮都磨穿了，怎么能说心不诚、志不坚呢!”
于是步行上山，广成子看差不多了，要再摆下架子徒弟就飞了，于是赶忙现身收了轩辕，之后传了一身所学，轩辕学成后回去发现神农教人们将山林焚毁，然后在焚毁的山地上种田，这种方法有时很不好。当人们烧山之时有可能遇上逆风，那样不但山烧不成，而且还会将放火烧山的族人烧死。而且这样的田地耕种数年之后肥力会下降，田里收获的粮食会越来越少，人们就会放其原有的田地，转而继续烧山为田，将山林慢慢的毁去。轩辕发现将人或动物的大小便埋在土中可以提高田地的肥力，这样土地便可以继续使用而不用继续冒着被烧死的危险去烧山为田。
轩辕还用广成子所教授的方法来训练部落的勇士，使他们的战斗力增长了很多。周围的部落闻听有熊部落强大且其拔高高山的广成子仙人的弟子，便纷纷率部落归顺，先后有熊、罴、貅、貙、虎、雕、鶡、鹰、鸢九个大部落归顺，使得有熊部落的实力越来越大。轩辕的名声慢慢的传遍了整个洪荒人族部落，只是神农此时伤心幼女之死，听说了轩辕也没放心上，此时从新听到轩辕的事迹却是有些感慨，立即召见了轩辕。
神农看轩辕答对不凡，顿时大喜，神农这些日子已经感觉身体匮乏，疲惫不堪了，看到轩辕如此雄才，就对轩辕道：“吾自得位于伏羲圣皇之后已有数十载，一直以来吾战战兢兢，不敢有丝毫差池，惟恐弱了我人族，可是近些年因为幼女之死却是荒废了些政务，让蚩尤及巫族做大，我确实人族罪人啊！本来我不扫清巫族，灭了蚩尤是没脸去见伏羲圣皇的，只是吾如今年事已老，加上这些年的操劳和幼女之死的打击及蚩尤只事的刺激，如今却是精力耗尽，对族中事务有心无力，轩辕，你乃德才兼备之人，吾欲将共主之位传与你。”
轩辕闻言忙站起身来道：“轩辕何德何能，岂敢成为共主？”
神农摇摇头道：“轩辕，你不必妄自菲薄，你之能吾知，望你以我人族大业为重，莫要推辞！”
见轩辕没再推辞神农闻言笑道：“如此才是！我将召开人族大会，在会上宣布将于一个月之后证道，并将共主之位传给你，借我证道和你继承来鼓舞一下人族士气，以后讨伐蚩尤的大事就交给你了。”
轩辕闻言点头严肃地说道：“既是如此，轩辕定不负共主之望！”
一个月之后，神农在军中立一高台，高台上三尊圣像仍然稳稳地立在上方，似在俯视着人间的一切。陈都又是人山人海，热闹非凡。
一声钟响，神农拉着轩辕出现在众人眼前，众人顿时安静了下来，静静地等待着神农说话。神农却并不急着传位，而是站在高台下等待了起来，有了上次伏羲传位的经验，众人都知道神农在等待太清的法旨，是以也都陪着等待起来。
未几，只见自三十三天之上飞来一辆九龙御辇，御辇上正端坐着天皇伏羲，他的左手边正站立着人教弟子玄都大法师。
御辇稳稳地停在了众人眼前，众人见是伏羲亲来，纷纷拜倒山呼不已。神农领着众人上前拜过伏羲，笑道：“神农无能，让人族丢疆失土，本无面目再见皇兄，不过如今人族士气低落却是需要我的证道来鼓舞士气，我不得不如此！”
伏羲呵呵笑道：“这些年来倒是有劳皇弟了，皇弟的功绩却是有目共睹的，蚩尤小儿就交予轩辕吧，你随我往天外一行才是！”随即转首对身边的玄都大法师道：“道友请宣读太清法旨吧！”
玄都大法师躬身行了个礼，然后从袖中取出太清符诏，展了开来，神农见状忙领着众人拜倒于地，恭听太清法旨。
只见玄都大法师念道：“太清太上道德天尊敕令：人族共主姜氏神农，自成为人皇以来治天下，务利之已矣，不望其报；不贪天下之财，而天下共富之；不以其智能自贵于人，而天下共尊之。今可得道，飞升火云宫，当历无量量劫不灭！另着人族公孙轩辕继位。钦此！”
神农拜了九拜，双手接过太清符诏，拉着轩辕登上了高台，拈香祭拜了三尊圣像，随后转身高声说道：“神农自成为共主以来不敢有丝毫懈怠，天幸如今下任共主已出，神农也可放心离去，今日神农禅位，天下共知！”
神农上了九龙御辇，对轩辕说道：“皇弟，从此人族就交给你了，吾去也！”随即与伏羲大笑着乘九龙御辇而去，到火云宫去了。